Москва тридцатых годов. Талантливый драматург, чьи пьесы ещё недавно гремели на столичных сценах, в одночасье оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара последнюю постановку и изгоняют из литературного союза. В этот момент полного краха он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, глубоко несчастную в браке с высокопоставленным чиновником. Их случайное знакомство перерастает в бурный, страстный роман.
Вдохновлённый новой любовью и переполненный горькими мыслями, драматург задумывает смелый и опасный проект — роман о самом себе и своём времени. Его героями становятся знакомые московские литераторы, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного иностранца Воланда, чей прообраз — реальный человек из дипломатических кругов. Этот персонаж, словно дьявол-искуситель, прибывает в советскую Москву, чтобы провести свой собственный, мистический эксперимент над её жителями, что грозит обернуться невообразимыми последствиями для всех причастных.
